Văn phòng thám tử tư Đà Nẵng – Seoul, năm 1910. Hong Jin-ho, thám tử tư đầu tiên của triều đại vua Joseon, làm những công việc giải quyết tranh chấp gia đình tầm thường để kiếm tiền tiêu vặt như một thám tử tư.
Ông có nguyện vọng được đi thăm nước Mỹ và ông đang tiết kiệm cho chuyến đi đó. Sau đó một đêm, Gwang-soo, một bác sĩ y tế phát hiện một xác chết trong rừng và bí mật cần nó để thực hành mổ xẻ. Tuy nhiên, xác chết hóa ra là con trai của người đàn ông quyền lực nhất Seoul. Trong khi lập kế hoạch để chạy trốn vào giữa đêm và sợ những lời buộc tội giết người, Gwang-soo gặp Jin-ho, và yêu cầu anh ta để tìm kẻ giết người. Nhưng từ lúc đó có rất nhiều xác chết khác lần lượt xuất hiện trong khu rừng, bị sát hại trong cùng một cách như là nạn nhân đầu tiên, Jin-ho và Gwang-soo sử dụng một mảnh vải họ tìm thấy trong tay của nạn nhân đầu để làm bằng chứng tìm kiếm hung thủ
Thám tử tư VDT Đà Nẵng